Trans swinger Gracie Jane zaspana przez szczęśliwego samca Cliffa Jensena.

Cliff Jensen i Ariel Demure właśnie wrócili z wspaniałych wakacji i organizują kolację z przyjaciółmi, Gracie Jane i Steve'em Rickzem, aby nadrobić zaległości. Ariel i Cliff nie mają oporów, aby dzielić się wszystkimi niegrzecznymi szczegółami swojej erotycznej podróży, co sprawiło, że para stała się znacznie bardziej otwarta seksualnie. Oczywiście, to intryguje Gracie i Steve'a, chociaż czują, że nie są tak bardzo przygodowi.