Bad Puppy - Michael DelRay, Bobby Bates

Po bardzo energicznym wywiadzie Michael DelRay i Bobby Bates skaczą z kanapy i zrzucają szorty. Stojąc obok siebie, Anthony zauważa, że obaj chłopcy mają dość duże penisy, a obaj zgadzają się i chwytają się za swoje członki. Stoją tam i żartobliwie dyskutują, czyj penis jest większy, dłuższy czy szerszy; ale podczas zabawy ich penisy stają się pełniejsze i sztywniejsze. Bobby klęka i połyka każdy ostatni cal długiego, grubego penisa Michaela. Chwyta jądra Michaela, ciągnąc je, gdy kontynuuje ssanie penisa Michaela. Michael patrzy w dół i widzi, że penis Bobby'ego jest twardy jak skała i potrzebuje uwagi. Przyciąga Bobby'ego na kanapę, gdzie jego język i usta zaczynają pracować nad długim, twardym penisem Bobby'ego. Niesamowite jest zauważyć, jak rzadko zdarza się, że obaj chłopcy w tej samej scenie dławią się nawzajem swoimi ogromnymi penisami. Bobby obraca się, klęka na kanapie i wkłada swoje gorące, ciasne pośladki prosto w twarz Michaela. Michael nie traci czasu i zakopuje swoją twarz w pośladkach Bobby'ego, a następnie wpycha język tak głęboko, jak to możliwe. Michael dodaje trochę śliny do procesu nawilżania, zanim klęknie za Bobby'm i wpycha swój gruby penis głęboko w jego pośladki. Penis Bobby'ego pozostaje twardy przez cały czas, gdy jest pieprzony przez Michaela. Można zdecydowanie zauważyć, że obaj są sobą zainteresowani. Michael daje kilka klapsów w pośladki Bobby'ego, podczas gdy bezlitośnie pieprzy jego otwór. Dwaj przenoszą się na podłogę, Bobby leży na plecach, nogi zgięte, a Michael mocno i szybko wpycha swój penis w otwór Bobby'ego. Bobby daje Michaelowi znać, że zamierza wytrysnąć, gdy wytryskuje ładunek na siebie. Michael kontynuuje pieprzenie, aż Bobby jest pusty; ale potem wyciąga się i zaczyna się masturbować. Michael wystrzeliwuje dość bałagan, pokrywając Bobby'ego, dodając jeszcze więcej kremowego nasienia do tego, co Bobby właśnie wystrzelił.