Bad Puppy - James Jacobs, Dilan Swanson

Młody latynoski stud James Jacobs leży na łóżku bez koszulki, przyciągając słodkiego twinka Dilana Swansona na siebie. Dwaj obejmują się w głębokim, mokrym pocałunku, zanim Dilan zaczyna lizać w górę i w dół torsu Jamesa. Dilan rozpina spodnie Jamesa i zdejmuje je. Skacze z powrotem na łóżko i połyka każdy cal grubej, nieobrzezanego kutasa Jamesa. James pochyla się do przodu i zaczyna lizać sutek Dilana, a jego twardy kutas zaczyna pulsować. Pomaga Dilanowi w zdobieniu ubrań, a następnie chwytając Dilanowe jądra w swoje ręce, powoli pracuje nad kutasem Dilana w i na zewnątrz jego ust. Kutas Dilana staje się jeszcze twardszy i grubszy, gdy on i James uprawiają seks w pozycji sześćdziesiąt dziewięć. James zaczyna pocierać Dilanową dupę swoją ręką, a gdy lekko uderza w ciasne pośladki Dilana, mówi mu, że naprawdę chciałby go przelecieć. Dilan klęka na łóżku, a James pcha swoją grubą, nieobrzezaną kutasa głęboko w dupę Dilana. James zaczyna mocno pieprzyć dziurę Dilana i nie przestaje przez cały czas. Przewraca Dilana, unosi jego nogi w górę i kontynuuje pieprzenie Dilana jeszcze szybciej. James jest ponad podekscytowany i gdy się wycofuje, pokrywa Dilana grubą porcją kremowego, białego nasienia. Dilan chwyta swoją grubą, nieobrzezaną sztukę mięsa i tworzy własny bałagan lepkości, gdy James pochyla się, aby pocałować go po raz ostatni.