Zły Pies - Gerasim, Max

Max Trey siedzi na kanapie, gdy Gerasim Spartak wraca z pracy i Gerasim jest bardzo podniecony. Max klęka, spodnie Gerasima opadają do kostek, a Max połyka twardego, nieobrzezanego penisa Gerasima. Jego głowa szybko porusza się w górę i w dół na męskości Gerasima. Max zrzuca ubrania, opada na kanapę, a Gerasim ma swoją szansę na penisa i jądra Maxa. Po wzajemnym face-fuckingu Max obraca się na czworakach, a Gerasim nie traci czasu na wypełnienie tyłka Maxa swoim penisem. Gerasim głęboko wsadza swojego penisa w tyłek Maxa, a następnie zaczyna gorączkowo pieprzyć. Gerasim siada na kanapie, a Max siada na jego penisie. Max zaczyna jeździć w górę i w dół, ciesząc się każdym razem, gdy dotyka dna penisa Gerasima. W ostatnich momentach Gerasim intensywnie pieprzy Maxa od tyłu. Wyciąga się, przewraca się, a podczas masturbacji Max jest tam, aby zlizać kremowy biały sperma, które Gerasim rozpryskuje na siebie. Max zaczyna masturbować swojego penisa. To zajmuje tylko chwilę; ale gdy wystrzeli, uwalnia ogromną ładunek, który pokrywa Gerasima i udaje mu się trafić w poduszkę na kanapie za jego ramieniem.