Bad Puppy - Evan Ryker, Mitchell Jones

Evan Ryker leży w łóżku i masturbuje swoją długą, grubą, nieobrzezaną kutasa. Mitchell Jones wpada do pokoju bez zapowiedzi, łapiąc Evana na gorącym uczynku. Mimo że Evan stara się to ukryć, Mitchell i tak wie, co się dzieje, i zsuwa Evanowi spodnie, połyka jego kutasa. Obaj szybko zrzucają ubrania. Mitchell koncentruje się na danym Evanowi bardzo gorącym fellatio, podczas gdy Evan głaszcze twardego kutasa Mitchella od dołu. Evan dostaje swoją kolej na grube mięso Mitchella, zanim Mitchell się odwraca i udostępnia swoją dupę kutasowi Evana. Evan powoli wsadza swojego kutasa na początku, ale Mitchell szybko przyzwyczaja się do rozmiaru Evana i Evan zaczyna mocniej i szybciej go pieprzyć. Z każdym ruchem twardy kutas Mitchella odbija się w przód i w tył. Evan leży za Mitchellem i odciąga jego nogę. Wsuwa swojego kutasa z powrotem do dziury Mitchella, a pieprzenie trwa, podczas gdy Evan jednocześnie masturbuje kutasa Mitchella. Mitchell chwyta swojego kutasa i masturbuje mocniej. Evan wyciąga się i wytryskuje swoją porcję spermy na twarz i klatkę piersiową Mitchella. Mitchell nadal się masturbuje, gdy ssie ostatnie resztki nasienia z kutasa Mitchella. Mitchell wkrótce wytryskuje swoją własną porcję kremowej dobroci na swoje sześciopaki, podczas gdy Evan przygląda się, masturbując swój wciąż twardy kutas.