Bad Puppy - 4128 Nico, Zach

Nico Wilson i Zach Miro szybko znajdują łóżko. Wkrótce zaczynają się całować i zrywać sobie nawzajem ubrania. Nico jest pierwszym, który zbliża się do krocza Zacha; czekając, aż jego gruby, nieobrzezany penis wyskoczy z bielizny. Połyka całą długość penisa Zacha i sprawnie pracuje językiem. Zach popycha Nico z powrotem na łóżko, zdejmuje mu bieliznę i zabiera się do twardego jak skała penisa Nico. Nico podnosi nogę, a Zach wykorzystuje okazję, aby głęboko wbić język w ciasne otwór Nico. Z dobrze nawilżonym otworem Nico, Zach wsiada na niego i powoli popycha swój penis do czekającego otworu Nico. Nico przyjmuje to dość łatwo, a Zach wkrótce zaczyna go mocno pieprzyć, podczas gdy twardy penis Nico huśta się między jego nogami. Robią przerwę w seksie, aby Nico mógł się obrócić i znów zacząć robić Zachowi loda. Z penisem Zacha stojącym prosto, Nico siada na nim, siada i zaczyna szybciej i bardziej dziko jeździć na penisie Zacha. Nico chwyta swój penis i zaczyna masturbować się w rytmie pchnięć Zacha. Zaczyna wytryskiwać, a nasienie ląduje aż na jego ramieniu i pokrywa jego tors. Zach wyciąga się i zrzuca jeszcze bardziej imponującą, gęstą i bałaganą ładunek dosłownie wszędzie na Nico.