Sugar daddy z podniecającymi dziewczynami Lily Larimar i Anna Claire Clouds

Lily Larimar i Anna Claire Clouds mają niespodziankę dla cukrowego taty Anny, Charlesa Dery. Charles przyjeżdża, aby znaleźć scenę przygotowaną na dobrą zabawę, w komplecie ze świecami, kwiatami i oczywiście Anną gotową do działania. Lily ukrywa się za ladą, czekając na odpowiedni moment, aby wyjść. Zaskoczony, ale chętny, Charles zgadza się, aby Anna założyła mu opaskę na oczy. Twierdzi, że rozpozna dotyk swojej dziewczyny wszędzie, więc Anna przywołuje Lily, aby go przetestować. Dziewczyny na zmianę dotykają i nie dotykają, chociaż Anna prowadzi rozmowę. Kiedy Charles zaczyna coś podejrzewać, Anna eskaluje, każąc Charlesowi poczuć pulchne piersi Lily i ociekającą cipkę. Wyciągając kutasa Charlesa, Lily zaczyna go lizać. Kiedy dziewczyny zaczynają współpracować przy podwójnym blowjobie, Charles jest pewien, że zaraz będzie się dobrze bawić w threesome. Nadal nie wie, kto to jest, aż Lily wchodzi na niego, aby jeździć na jego kutasie, podczas gdy Anna zdejmuje opaskę. Uśmiechając się, Charles mówi Lily, że miło ją poznać. Lily kontynuuje jazdę na jego twardym kutasie, podczas gdy Anna zdejmuje sukienkę i stringi. Pocierając opuszkami palców o swoją własną szczelinę, czeka, aż Charles pomoże jej. W końcu to robi, upewniając się, że Anna jest wystarczająco mokra, aby przejąć od Lily. Kiedy Lily oddaje kutasa Annie, Anna wchodzi w odwróconą pozycję cowgirl, aby przeżyć jazdę, która naprawdę ją jęczy. Zmieniając sytuację, Lily kładzie się z ramionami opartymi na kolanach Anny i udami szeroko rozłożonymi. Charles przesuwa swojego kutasa w górę i w dół po soczystej szczelinie Lily, aby ją podniecić na gorący moment, a następnie wsuwa się do środka. Gdy Anna pociera łechtaczkę Lily, Charles pieprzy ją, aż eksploduje z przyjemności, co sprawia, że jej ściany cipki zaciskają się i drżą. Gdy Anna jest pewna, że Lily ma przyjemność, wchodzi na górę, aby Lily ją zjechała, podczas gdy Charles kontynuuje odpowiednie pieprzenie jej cipki. Na rękach i kolanach Anna nadal testuje wytrzymałość Charlesa, przyjmując go w doggy. Charles dostarcza, opierając ręce na talii Anny, gdy wchodzi głęboko. Anna pochyla się, aby bawić się cipką Lily i lizać swoją przyjaciółkę, podczas gdy Charles ją pieprzy, ale w końcu musi przestać, aby po prostu jechać na fali przyjemności. Wiedząc, że zagrał idealnego samca, Charles wyciąga i wytryskuje swoje nasienie na plecy Anny. Lily prosi o pozwolenie, zanim zlizywała część tej dużej porcji i dzieliła się nią z Anną w głębokim pocałunku.