Andre Donovan i Dani Robles uprawiają seks w Paryżu.

Dani Robles właśnie uratował tyłek Andre Donovana z pewnej sytuacji, a aby podziękować brodatemu tajnemu agentowi, Andre postanowił oderwać się od zatłoczonych ulic Paryża, aby wypełnić Daniego swoim długim kutasem. Dani zdejmuje garnitur i połyka cale Andre'a jak profesjonalista, a następnie kładzie się na czworakach, aby Andre mógł w pełni obsłużyć jego owłosiony, wytatuowany tyłek. Nowy agent Swords traktuje ciało Daniego, gdy namiętnie liże i nieprzerwanie pieprzy jego dziurkę - tylko przerywając grę bez zabezpieczenia, aby skosztować pysznego kutasa Daniego. Teraz leżąc na plecach i całkowicie nagi, z wyjątkiem przezroczystych skarpetek do kolan, Dani wypluwa mokrą ładunek na swoje własne owłosienie, a Andre wyciąga się, aby wytrysnąć na jego język.