Andre Donovan i Michael Boston pieprzą się w domku.

Po zarejestrowaniu się w elitarnej grupie tajnych agentów, którzy jednocześnie są światowej sławy gejowskimi gwiazdami porno, Andre Donovan i Michael Boston muszą zmierzyć się z zdradliwymi górskimi terenami, zbuntowanymi wilkami, a co gorsza - szpiegiem ukrytym wśród swoich towarzyszy rekrutów. W potrzebie rozrywki, obaj korzystają z opuszczonego domku, rozbierając się i przewracając Michaela, aby Andre mógł polizać jego słynną dupę. Michael przesiada się na twarz Andre'a i uprawia 69 z gwiazdą porno, zanim klęknie, aby przyjąć długiego członka Andre'a bez prezerwatywy. Andre kontynuuje pieprzenie Michaela w różnych pozycjach w domku, aż jęczący dół kończy, pokrywając się własnym nasieniem. Andre następnie kończy bezpieczny seks, dając Michaelowi najkremowszą facjal w jego życiu!