Max Konnor wypełnia tyłek Romana Todda swoim ogromnym twardym kutasem.

Głęboko w zaśnieżonych górach Lake Tahoe, ubrany nieznajomy Roman Todd ma zamiar ujawnić prawdziwy powód, dla którego ta grupa światowej sławy gwiazd porno została zgromadzona. Od początku modele Falcon - NakedSword były wykorzystywane jako podwójni agenci przeszkoleni do pracy w terenie biura wywiadu, a teraz Roman rekrutuje tych wykonawców jako najnowszych rekrutów agencji. Po pewnym wahanie, Max Konnor zgadza się na specjalne szkolenie z Romanem. Dwaj mężczyźni wyruszają skuterem śnieżnym w głąb lasu, gdzie Roman postanawia podnieść trening Maxa na wyższy poziom, ściągając mu spodnie, liżąc jego umięśniony tyłek i połykając jego dziesięć cali. Akcja trwa z powrotem w ich posiadłości, gdzie Max zakopuje swoją twarz i kutasa między gładkimi pośladkami Romana. Roman wydaje głębokie jęki, a jego kutas pozostaje twardy jak skała, gdy Max pompuje jego ogromnego, bez zabezpieczeń kutasa w jego dziurę. Z grubymi udami odrzuconymi do tyłu, Roman wydaje z siebie strumień spermy, a następnie klęka, aby Max mógł go oblać swoją gorącą ładunkiem.