Bad Puppy - Nic Sahara, Jimmy Fame

Jimmy Fame nie może oderwać rąk od Nica Sahary podczas wywiadu. Zanim się zorientujemy, Jimmy wyciąga kutasa Nica z jego bielizny i zaczyna go pocierać, podczas gdy Anthony nadal rozmawia z Nicem. To skutecznie kończy wywiad. Nic zsuwa bieliznę, a Jimmy połyka cały gruby, nieobrzezany kutas Nica. Nic dobrze pieprzy Jimmy'ego w twarz, zanim odwraca go i zakopuje twarz w tyłku Jimmy'ego. Pracuje nad dziurą Jimmy'ego swoją językiem, badając i przygotowując ją na już twardego kutasa. Nic najpierw powoli pcha, a Jimmy krzywi się, gdy przyzwyczaja się do grubości Nica. Jimmy w końcu mówi mu, żeby „szedł głęboko”, a Nic spełnia prośbę. Zaczyna mocno pieprzyć tyłek Jimmy'ego, a ogromny nieobrzezany kutas Jimmy'ego ekscytująco huśta się w przód i w tył przy każdym pchnięciu. Nic leży na łóżku, a Jimmy wchodzi na górę. Wsiada na kutasa Nica i siada. Nic wraca do mocnego pieprzenia Jimmy'ego od dołu, a z głośnych jęków wydobywających się z ust Jimmy'ego widać, że cieszy się, gdy jego dziura jest orana. Nic przewraca Jimmy'ego, odrzuca jego nogi do tyłu i ponownie pcha swojego kutasa do tyłka Jimmy'ego. Nic wyciąga się przed wytryskiem, przewraca się na łóżku i wytryskuje ładunek na swoje brzuch. Jimmy pochyla się i liże kutasa Nica czystego z pozostałej spermy. Nic pcha Jimmy'ego z powrotem w poduszki i zabiera się do pracy, pieprząc ogromny kawałek mięsa Jimmy'ego. Nie trwa długo, zanim Jimmy głośno mówi Nicowi, że zamierza wytrysnąć. Wytryskuje ładunek do ust Nica, a gdy Jimmy kończy drgać od orgazmu, Nic powoli wypluwa spermę na kutasie Jimmy'ego, pozwalając jej spływać wzdłuż jego długiego, grubego trzonu.