Bad Puppy - Matthew Sommer, Isaac Esteba

Isaac Esteban relaksuje się na łóżku, gdy Matthew Sommer wraca do domu z siłowni. Jest trochę obolały po treningu i prosi Isaaca o masaż. Isaac zaczyna pocierać szyję Matthew, a jego ręce szybko przesuwają się w dół wzdłuż napiętej, wyrzeźbionej torsu Matthew. Isaac dostrzega wypukłość rosnącą w spodniach Matthew i nie traci czasu na uwolnienie penisa Matthew z jego ograniczeń. Isaac połyka penisa Matthew i zaczyna bawić się jego jądrami. Matthew przewraca się na łóżku, a obaj zrzucają ubrania. Isaac wspina się na Matthew i pcha swojego penisa głęboko w gardło Matthew. Matthew przewraca Isaaca na czworakach, chwyta butelkę lubrykantu i wyciska sporą ilość na swoje ręce i tyłek Isaaca. Matthew na początku pcha powoli; ale Isaac tego pragnie i szybko się rozluźnia. Matthew zaczyna mocno pieprzyć tyłek Isaaca, a za każdym razem, gdy trafia na dno, Isaac lekko krzyczy. Isaac w końcu znowu znajduje się na górze, jeżdżąc na grubym, nieobrzezanym penisie Matthew. Matthew również jest w to zaangażowany i daje Isaacowi niezłe „pumping” w tyłek. Isaac zaczyna masturbować się, a gdy jego jądra się napinają, wytryskuje grubą porcję nasienia na siebie. Matthew wyciąga się, popycha Isaaca na łóżko, a następnie pokrywa usta i twarz Isaaca dużą ilością nasienia.